01 新商户上手流程
第一次使用系统时，建议按下面顺序来操作使用，让库存和财务数据会更准确。
02 一张图看懂该用哪个单据
不知道该点哪个功能时，可以先看这一块。按照业务场景选择单据，比记菜单名称更容易。
03 基础资料维护
基础资料是所有单据的来源。先把这些资料维护好，后续开单时才能通过下拉搜索快速选择。
商品资料
维护商品名称、编码、规格、单位、价格、批次和效期规则。
仓库资料
维护总仓、门店仓、成品仓、原料仓等，所有库存单据都要选择仓库。
供应商资料
采购入库和采购退货时选择供应商，方便统计采购和应付。
商户资料
销售出库和销售退货时选择商户，方便统计销售和应收。
员工资料
加工员、组装员、考勤员工都从员工资料中维护。
套装配置
设置套装商品由哪些组件组成，组装出库时可按组件自动扣减库存。
04 默认值设置
默认值不是必须设置，但设置后可以减少重复选择，让新建单据更快。
默认值设置
适用：常用仓库、常用供应商、常用商户、加工员、组装员等默认带出。
什么时候设置？
当商户经常使用同一个仓库、同一个员工或同一个默认往来单位时再设置。
注意事项
默认值只是自动带出，不代表锁定。开单时如实际业务不同，仍然要按实际情况修改。
05 期初库存录入
期初库存用于录入系统启用前仓库已有的库存，不是采购入库，也不影响应收应付。
期初库存
适用：系统第一次上线，仓库中已有商品库存。
保存后结果
当前仓库库存增加；批次商品同步增加对应批次库存。
容易弄错
期初库存不是采购入库。正式进货请使用“采购入库”。
06 采购销售开单教程
采购、销售、退货是日常业务最常用的单据。下面每张单据都按“模拟表单 + 步骤 + 保存后结果 + 常见错误”完整展开。
新建采购入库
适用：供应商送货、采购进货、正常入库。
保存后结果
入库仓库库存增加；供应商应付增加；可在入库查询中查看、打印、处理后续退货。
批次提示
批次号默认自动生成，也允许手工修改；效期商品建议填写生产日期和到期日。
新建销售出库
适用：商户买货、销售发货、仓库出货。
保存后结果
出库仓库库存减少；客户应收增加；可在出库查询中查看、打印、冲销或发起销售退货。
容易弄错
出库仓库一定要选实际发货仓；数量不能超过可用库存。
采购退货单
适用：采购入库后，商品退回供应商。
保存后结果
退货仓库库存减少；供应商应付减少；形成采购退货记录。
容易弄错
退货数量不能超过原入库可退数量。已冲销的采购入库单不应继续退货。
销售退货单
适用：商户把已销售商品退回仓库。
保存后结果
退货入库仓库库存增加；客户应收减少；原销售出库单退货状态会更新。
容易弄错
销售退货不是采购入库。客户退回来的商品才用销售退货。
07 加工与组装
加工和组装都建议拆成“出库 + 入库”两步：先扣减原料或配件，再增加成品库存。
加工出库
适用：原料、半成品发给加工员或加工车间。
保存后结果
出库仓库的原料或半成品库存减少。
注意
加工出库只是发料，不代表成品已入库。加工完成后还要做加工入库。
加工入库
适用：加工完成后的成品或半成品回到仓库。
保存后结果
入库仓库成品库存增加，并自动生成加工员计件工资。
工资说明
单价在这里不是销售价，而是加工工资单价。
组装出库
适用：配件、组件、子件出库用于组装。
保存后结果
配件或组件库存减少；套装商品会按配置的组件用量扣减明细商品。
注意
如果没有配置套装组件，只能按普通商品自身扣减。
组装入库
适用：组装完成后的成品或套装商品入库。
保存后结果
成品库存增加，并自动生成组装员计件工资。
工资说明
组装入库里的单价通常表示组装计件工资单价。
08 调拨与盘点
调拨只改变库存所在仓库，不改变总库存；盘盈盘亏用于处理实物库存和系统库存差异。
仓库调拨单
适用：总仓调到门店、门店之间调货、原料仓转生产仓。
批次规则
调拨不生成新批次号，不重置生产日期或到期日期。
容易弄错
调出仓和调入仓不能相同，调拨数量不能超过调出仓可用库存。
新增盘盈单
适用：实际库存比系统库存多。
正确示例
系统库存 10，实际库存 13，盘盈数量填 3，不是填 13。
批次商品
盘盈批次商品时，需要填写或选择对应批次信息。
新增盘亏单
适用：实际库存比系统库存少。
正确示例
系统库存 20，实际库存 17，盘亏数量填 3，不是填 17。
注意
盘亏会减少库存，数量不能超过当前可用库存。
09 费用与工资
费用和工资不会直接影响商品库存，但会影响经营成本和员工工资统计。这里改为上下展开，每个单据单独展示，避免字段挤压。
新建日常开支单
适用：办公用品、设备检修、差旅、水电杂费等。
保存后结果
生成费用记录，可在日常开支列表中查询、打印、导出。
填写建议
凭证号建议填写发票号、收据号或转账流水号，方便月底核算。
新建工资付款单
适用：给加工员、组装员、考勤员工发工资。
保存后结果
生成工资付款记录，并更新该员工对应工资月的未付金额。
容易弄错
工资付款单不是工资结算单。应先生成应付工资，再进行工资付款。
10 考勤与结算
考勤工资适合计时、计天、计月员工。推荐流程：考勤登记 → 考勤记录 / 汇总 → 工资结算 → 应付工资 → 工资付款。
考勤登记
适用：登记计时、计天、计月员工的日常出勤和工资底稿。
保存后结果
生成考勤工资底稿，可在考勤记录、考勤汇总中查询。
下一步
确认无误后进入工资结算，把考勤工资变成应付工资。
计时员工
工资 = 有效工时 × 时薪 + 补贴 - 扣款。
计天员工
工资 = 出勤天数 × 日薪 + 加班折算 - 请假折算 + 补贴 - 扣款。
计月员工
工资 = 月薪 - 缺勤扣款 - 请假扣款 + 补贴 - 扣款。
11 列表查询通用说明
保存单据后，商户最常问的是“去哪里看”。所有业务都建议到对应列表查看、打印、导出或处理后续业务。
筛选查询
按日期、单号、客户、供应商、仓库、员工、状态等条件查询。
查看详情
点击详情查看完整商品明细、批次明细、备注和业务状态。
打印导出
需要留档时打印，需要统计时导出 CSV 或表格。
冲销处理
发现错误时按系统规则冲销，不建议直接修改或绕过单据改库存。
状态识别
注意正常单、已冲销、冲销单、部分退货、全部退货等状态。
业务摘要
部分列表会展示本页金额、数量、单据数、费用合计等摘要。
12 常见问题
期初库存和采购入库有什么区别？
期初库存用于系统启用前已有库存，不影响应收应付；采购入库用于正式进货，会增加库存并影响供应商应付。
盘盈盘亏数量应该填最终库存吗？
不是。盘盈盘亏填写调整数量。例如系统 10、实际 13，盘盈填 3；系统 20、实际 17，盘亏填 3。
仓库调拨会改变企业总库存吗？
不会。调拨只是调出仓减少、调入仓增加，企业总库存不变。
加工和组装为什么要出库加入库？
因为原料或配件减少、成品增加是两个动作。出库负责扣减原料/配件，入库负责增加成品，并可生成员工计件工资。
工资付款和工资结算有什么区别？
工资结算是生成应付工资，工资付款是实际发放工资并减少未付金额。应先结算，再付款。
保存后发现填错怎么办？
建议到对应列表查看详情，按系统规则冲销、作废或做反向单据处理，不建议直接手工改库存。